Rapport ประกาศการเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพต่อสาธารณะ รวมถึงการจัดวางหุ้นเอกชนพร้อมกัน
· manilatimes.net
บอสตันและซานดิเอโก, 27 ต.ค. 2569 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rapport Therapeutics, Inc. (Nasdaq: RAPP) (“Rapport” หรือ “บริษัท”) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในระยะคลินิกที่มุ่งมั่นในการค้นพบและพัฒนายาโมเลกุลเล็กที่มีความแม่นยำสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทหรือจิตเวช ประกาศว่าได้เริ่มการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะแบบรับประกันโดยผู้จัดจำหน่ายแยกต่างหาก มูลค่า 200.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (การเสนอขายหุ้นสามัญ) และหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสรวมมูลค่า 150.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดปี 2575 (การเสนอขายหุ้นกู้ และรวมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเรียกว่า “การเสนอขายแบบรับประกัน”) นอกจากนี้ Rapport ตั้งใจที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมมูลค่าสูงสุด 30.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และตั้งใจที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายเป็นเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่ารวมสูงสุด 22.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อครอบคลุมการจัดสรรเกิน (over-allotments) หากมี ควบคู่ไปกับการเสนอขายแบบรับประกัน Rapport ตั้งใจที่จะเข้าทำข้อตกลงซื้อหุ้นกับนักลงทุนรายหนึ่งที่ระบุในข้อตกลง (นักลงทุน) ในการทำธุรกรรมที่เจรจาแยกต่างหาก (การจัดวางหุ้นเอกชนพร้อมกัน และรวมเรียกว่า “การเสนอขาย”) โดยที่ Rapport ตั้งใจที่จะเสนอขายและนักลงทุนตั้งใจที่จะซื้อหุ้นสามัญของ Rapport ในราคาต่อหุ้นสามัญตามการเสนอขายหุ้นสามัญ การขายหุ้นให้แก่นักลงทุนในการจัดวางหุ้นเอกชนพร้อมกันที่เสนอนี้จะไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นสามัญ การเสนอขายที่เสนอนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ และไม่มีการรับประกันว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ หรือเมื่อใด หรือขนาดหรือเงื่อนไขที่แท้จริงของการเสนอขาย
BOSTON and SAN DIEGO, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rapport Therapeutics, Inc. (Nasdaq: RAPP) ("Rapport” or the "Company”), a clinical-stage biotechnolo...